Kurzinterview mit Mark Huber, Mitglied GL und Leiter Niederlassungen Schweiz
Lieber Mark, kann Dein erster Kunde noch immer von unseren Vorsorgelösungen profitieren?
Mark Huber: Ja, diese Firma ist immer noch bei uns versichert. Nun steht sie vor der Übergabe an die nächste Generation, welche ich zusammen mit meinem Team weiterbetreuen darf. Durch die erfolgreiche Betreuung der Eltern sind die Nachkommen entsprechend positiv eingestellt. Nun ist wichtig, dass wir für die jüngere Generation den bestehenden Vorsorgeplan anpassen, da sich diese in einer unterschiedlichen Lebensphase mit anderen Risiken und längerem Anlagehorizont befinden.
Wie hat sich die Vorsorgeberatung in den vergangenen 15 Jahren verändert?
MH Die Regulierung nimmt laufend zu. Die Digitalisierung hilft uns aber, neue Regulierungen einfacher und schneller umsetzen zu können. Und klar, die persönliche Beratung findet heute oft kurzfristig und auch teilweise online statt. Was heute viel mehr beachtet werden muss, sind veränderte Familienkonstellationen, wie etwa Patchwork-Familien.
Was war für Dich in dieser Zeit beruflich prägend?
MH Aus der Vorsorge-Beratungsfirma PensExpert wurde ein «vollwertiges» Vorsorgeunternehmen. So ist heute die Steuerberatung bei uns ein strategisches Beratungselement. Dazu haben wir die gesamte Versichertenverwaltung «inhouse» aufgebaut, was eine effiziente und massgeschneiderte Umsetzung unserer Beratungslösungen ermöglicht.
Dieses Interview wurde von CEO Rafael Lötscher durchgeführt.